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    多数化工品继续承压及制冷剂大幅上调 荐4股

    行业最新观点本周原油价格反弹后走弱,WTI原油收于53.43美元/桶。OPEC发布四月份原油市场报告,报告显示3月份参与减产的OPEC国家共减产120.7万桶/日,减产的执行率达到104%。美国方面,本周EIA数据显示美国原油库存下降216.6万桶,但原油产量较上周增长3.6万桶/日至923.5万桶/日,库欣库存增加27.6万桶/日,使得当日WTI原油冲高回落。美国原油产量的增长以及库欣库存的高企令原油短期承压,我们从油田化学品销售数据分析,页岩油生产端产量加大,在于油商提升现有产能效率及改善的经营现金流,从钻井类化学品销售看,新增投资端并未被打开,而OPEC出口增长来自订单执行而非破坏减产协议。二季度原油需求逐步回升,随着页岩油产量增长极限到来及OPEC减产的继续执行,二季度末油价在触底后将逐步回升,回归$55/桶均衡位置,并在石油商品和金融双重属属性协同下,突破$65/桶甚至更高。

      化工品需求疲弱,价格继续下跌。从最新情况看,虽然出口虽持续改善,产业中游库存增加而国内实际需求较弱,化工品价格依旧承压。乙烯、丙烯、纯苯分别上涨0.96%、-1.09%、-2.95%,价差下滑,主要塑料产品涨跌互线。因轮胎库存较高,轮胎链上的化工品相对弱势,山东地区丁二烯继续下跌至11000元/吨以下,大部分合成橡胶也因此继续下跌,天胶价格也继续回落。纺织链的乙二醇、PTA、涤纶短纤及涤纶长丝POY本周分别上涨-1.74%、0.78%、0.65%和-0.70%,行业库存也继续处于较高水平,后期有望企稳。前期强势的MDI价格也有所松动,聚合MDI下跌1.45%,TDI继续下跌,但价差依旧维持高位,总体看供给仍相对紧张。

      纯碱价格大幅回调,华东地区价格至高点回落近30%、PVC近期相对稳定,但较高点已下跌10%以上。尿素需求疲软本周下跌1.30%、磷肥、钾肥继续处于底部。因副产盐酸消耗困难,有机硅及氟化工产业链仍维持相对高位。我们认为化工品仍处于寻底过程,后期待底部确认后将出现结构性分化,房地产相关的化工品需求不明朗程度较高、而纺织、日化、农化、汽车等产业链的需求相对刚性,具备较强的防御性,可重点关注。


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